一名前冠军拳击手在去寻找失踪妹妹之时打响了她的生存之战。

背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆为了救回玛莉，伪装成穆斯林。 斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他..

改编自佐藤泰志小说，讲述主人公工藤和雄为了治愈心病，和妻子一起回到故乡函馆，无法工作的工藤在接受心理治疗的同时，每天都在函馆街头漫步，遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。