一个职业杀手，欠下他的导师很多，为此他得杀掉最新接受的一个任务目标。 但没有任何这个目标的照片和具体描述，他只知道目标会在下午5点，出现在一个死气沉沉的小镇的餐厅里。 那么餐厅里任何顾客都可能是这个杀手要杀的人，还有那个神秘的..

设定在一个未来世界，每个人长到16岁，就会被安排去做整容手术，从丑人变成社会所认可的漂亮。 少女Tally Youngblood一直期待着整容，跟其他人一样加入社会成为美人。但在她的一个朋友逃走后，Tally踏上了一趟冒险，因此颠覆了她..

当他长期受苦的女友突然消失，留下一个神秘的音符作为她唯一的解释时，汉克的生活和理智开始破裂。 然后，从他房子周围的树林中，有些可怕的东西开始试图闯入。