在一个偏远的北方村庄里，小女孩尤里从小就养成了天黑后绝不外出的习惯，并惧怕被称为奥奇的隐居森林生物。当一只小奥奇被它的族群遗弃时，尤里开启冒险之旅，让它与族群团聚。

一颗陨石让一座动物园的动物们都发生了异变，一只狼和一只山猫将联手将动物园从异变动物的领袖手中解救出来。

费德里科赛里格曼为了养病而从通信公司退休，这场疾病让他在两年间一直处于被边缘化的状态。回来后，他发现儿子们变得陌生了，并且正在将生意往他厌恶的方向发展。费德里科会不惜一切代价阻止孩子们毁掉自己的传承。