根据同名日本漫画改编的电影，讲诉神秘组织克诺斯利用远古时代外太空生命遗留下来的遗迹，研制出将人类兽化的系统，制造出无数受控于十位克诺斯首领兽神将的兽化兵，并将它们安排在世界各地，准备在适当时机控制地球。

背负着沉重的债务莫克，一名机械师，被迫接受一份高薪工作，作为一个白天的看护，一个富有的继承人，在一次事故后遭受部分失明。Day雇佣了Mork，因为他意识到Mork并不把他看作一个残疾人，而是一个平等的伙伴。随着他们在一起的时间越来越长，两..

影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。 在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。 另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具..