Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。 在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

莫德是一名年轻的宗教信徒，她的职业是私人护理员，她在拯救迷人的病人阿曼达的灵魂时，对其产生了极为危险的迷恋。