十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内..

故事围绕7岁的女孩维琪展开。 她与父母住在法国的一个小山村，毗邻一个被称为五个恶魔的大湖。 小女孩与她的母亲过于亲近，以至于父亲在家庭中很难找到自己的位置。 但当维琪的姨妈朱莉娅到来，她们间的亲密纽带就此被破坏。