一个芬兰女人为了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北极港口摩尔曼斯克的火车。 她被迫与一名俄罗斯矿工在狭小的卧铺车厢里度过漫长的旅程。 这次意外的邂逅使他们开始面对，自己所渴望的，人与人之间接触的真相。

年轻高贵的王子塔米诺Tamino和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲夜后，才能最终走到一起。 夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro的帮..

根据陀思妥耶夫斯基的同名原著改编。 19世纪末，在外省小城N发生了神秘的连环杀人案。 从首都派来了警探戈列梅金着手调查。 随着侦察的深入，人们发现这不仅仅是一些普通的命案......