Junior是一只小企鹅，变身男人逃出笼子，被关在寄宿学校。Sun是一只黑豹先生，当他变身为人类时，麻烦的事情也随之而来。Junior请求Sun带他逃离这所学校。当他的心每次接近年轻人时，Sun猎食的本能就一定会动摇。