Alex Russo和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie出现求助，打乱Justin的平静生活。但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定出山，训练并教导Billie好好运用魔法。

7岁的威廉收到一个圣诞节礼物天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。