塞巴斯蒂安是一个富有理想主义情怀的年轻导演，他与摄制组来到玻利维亚的科恰班巴，拍摄一部有关哥伦布第一次航海发现新大陆并征服当地土著人的电影。

厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲..