当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中休息时总觉得水中有异物。

小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚昧。

随着拍摄进程的不断，剧组内开始怪事不断。

剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子（古天乐饰）不断打探“阿莹”的下落。

与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不断，让人毛骨悚然。

一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男子，大胆询问之下，男子道出了岛上的一段往事...... 

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